Многие предприниматели считают внедрение CRM сугубо техническим процессом. "Вы там кнопки настройте, интеграцию с сайтом сделайте, а дальше мы сами разберемся". Но CRM - это оцифровка вашего бизнеса. Если оцифровать хаос, получится автоматизированный хаос.

Именно поэтому профессиональные интеграторы (такие как LavrAgency) начинают работу не с настройки виджетов, а с глубинного аудита. Разберем ключевые блоки вопросов, на которые вам придется ответить перед стартом.

Внедрение CRM - это на 20% программирование и на 80% бизнес-консалтинг. Без понимания мотивации менеджеров и логики принятия решений клиентом настроить систему невозможно.

Блок 1: Источники лидов (Каналы продаж)

Система должна автоматически собирать 100% обращений. Если менеджер переписывается с клиентом со своего личного телефона, сделка будет украдена при его увольнении.

  • Какие социальные сети и мессенджеры вы используете для общения с клиентами? (WhatsApp, Telegram, ВК, Авито, Инстаграм). Корпоративные ли это номера?
  • Сколько у вас сайтов и лендингов? На каких платформах они сделаны (Tilda, WordPress, самопис)?
  • Используете ли вы колл-трекинг (Roistat, Calltouch)?
  • Какие номера телефонов должны быть подключены к телефонии CRM? Нужна ли запись звонков?

Блок 2: Архитектура Воронок продаж

Сколько туннелей нам нужно построить? Если вы продаете и кирпичи в розницу, и строите дома под ключ, это абсолютно разные циклы.

Вопрос интегратора Зачем мы это спрашиваем?
Опишите путь клиента от первого звонка до подписания акта по шагам. Чтобы спроектировать правильные этапы канбан-доски.
Как часто клиент совершает повторные покупки? Чтобы понять, нужна ли отдельная воронка LTV (фермеров) и роботы на реактивацию.
По каким причинам сделки срываются чаще всего? Для настройки причин отказа (Closed Lost) и аналитики для РОПа.

Блок 3: Сегментация базы и Карточка Клиента

Карточка в CRM не должна быть пустым листом с именем и телефоном. Она должна подсказывать менеджеру, как продавать.

  • По каким критериям вы делите клиентов? (Например: B2B/B2C, Оптовик/Розница, Регион).
  • Какие обязательные поля должен заполнить менеджер после первого звонка? (Бюджет, Сроки, Квадратура помещения).
  • Кто и в какой момент имеет право удалять контакты? (Спойлер: только администратор, менеджеры могут только отправлять в "Отказ").

Блок 4: Интеграции и Экосистема (1С, ERP)

CRM не существует в вакууме. Если менеджеру нужно переходить в 1С, чтобы посмотреть остатки на складе, процесс неэффективен.

  • Где выставляются счета клиентам? (В самой CRM или в 1С:Бухгалтерия?)
  • В какой программе ведется складской учет? Нужна ли интеграция каталога товаров с остатками?
  • Используются ли службы доставки (СДЭК, Почта РФ), и нужно ли автоматически генерировать накладные прямо из сделки?

Блок 5: Права доступа и KPI

В отделе из 10 человек не у всех должны быть одинаковые права. В противном случае кто-то может случайно (или специально) выгрузить всю базу в Excel и уйти к конкурентам.

Роль сотрудника Какие права обычно настраиваем
Менеджер (Рядовой) Видит только свои сделки. Не может удалять. Не может экспортировать.
Руководитель (РОП) Видит сделки всего отдела. Может передавать лиды между менеджерами. Слушает чужие звонки.
Собственник / Директор Доступ ко всей аналитике, дашбордам, финансам. Но скрыты технические настройки (чтобы ничего не сломать).

Резюме: Техническое задание (ТЗ)

После того, как вы (или ваш РОП) вместе с бизнес-аналитиком интегратора пройдете этот бриф (обычно это занимает 3-4 часа в Зуме), рождается документ - Техническое Задание (ТЗ) на внедрение. Только после подписания ТЗ можно назвать точную стоимость интеграции и приступать к настройке кнопок в системе.

Готовы оцифровать свой бизнес?

В LavrAgency процесс внедрения начинается с глубокого бизнес-анализа. Мы проведем аудит вашего отдела продаж, найдем "узкие места", где вы теряете деньги, и напишем подробное ТЗ на внедрение CRM (Битрикс24 или amoCRM). Оставьте заявку на первую бесплатную консультацию.

Получить консультацию по внедрению